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十年后我们还能吃到便宜的外卖吗?

当一线劳动者收入不断提高,甚至向发达国家的蓝领工人看齐的时候,我们可能再也没办法像今天一样任性的点外卖了。

2003年,在日本留学的崔卫平先生通过支付宝成功将自己闲置的数码相机转让出去,这是支付宝成交的第一笔交易,今天这个交易订单还挂在支付宝大楼一楼的墙壁上。从某个角度来说,这是中国互联网商业的起点。

那时,谁也想不到,中国互联网发展的如此之快。短短15年,互联网商业在国内已经成了大气候,人们逐渐习惯了无现金生活,大部分的消费都在手机上完成。

2018年,根据支付机构发布的报告,可以推测出支付宝年度交易笔数约为1975亿笔,而支付宝的老对手财付通更高达4600亿笔。

而支撑这个如此庞大的商业系统的重要一环就是海量的从事快递外卖的年轻人。就像上世纪80、90年代,国内制造业享受了巨大的“人口红利”,这十几年,互联网商业也收获了一波“人口红利”。

制造工厂的流水线工作枯燥而乏味,相比之下,送外卖、快递的工作虽然也很辛苦,但自由度更高,收入也可能更高。2008年经济危机之后,越来越多的年轻人在找工作的时候不愿意再进厂,而选择了送快递、外卖的工作,大量的劳动力供给给互联网行业带来了“人口红利”。

与美国、英国、日本等国家相比,国内消费者在网上购物、订外卖的成本更低、服务更好。为了争夺更多的市场份额,快递公司、外卖公司也大打价格战,变相补贴用户,这在一定程度上也加速了消费者网上消费的习惯的养成。

但就像制造业这些年“招工难”一样,随着国内劳动者的工资上涨、劳动保障要求提高,快递外卖行业也可能很快要面临类似的问题,“招工难”、“成本高”,这些经营压力转化到终端就表现为“涨价”。当消费者们已经习惯了网络购物后,当快递、外卖公司补贴大战结束后,快递、外卖费用“涨价”可能无法避免。

快递这个生意,本质上是一个运输拼单的游戏,单个车辆承运的票数越多,可以挤出的利润空间就越大;分析快递公司的成本结构可以发现,当日均操作单量达到1000万的时候,自动化水平就非常高了,其成本几乎到达了压缩的极限值,下降空间非常小。

另一方面,快递有着极高的投资进入门槛,这意味着快递价格大战可能快要结束,中小玩家将被陆续清场。

根据国家邮政局发布的数据显示:2018年前三季度,快递与包裹服务品牌市场集中度指数CR8为81.5,同比提高3.7。市场份额及要素加速向重点企业集中,八大快递企业(顺丰、京东、德邦、中通、申通、圆通、韵达、百世)与中小快递企业差距迅速拉开,并越来越大。

而在外卖市场中,行业加速集中更加明显。Analysys易观发布的《互联网餐饮外卖行业数字化进程分析》中显示,2019年第三季度,美团外卖的外卖交易额占比为65.1%,饿了吗交易额占比为27.4%,两个平台相加垄断了外卖交易额90%以上的份额。

事实上,美团在坐稳外卖老大的位置后,就已经开始大幅减少了用户补贴、并提高了商户提点。美团2019年第二季度财报显示,公司第二季度营收227亿元,同比增长50.6%,实现盈利8.76亿元,这是美团成立九年来的首次整体盈利。

美团创始人王兴表示,伴随着业务总量的逐渐增长,美团外卖不断减少外卖用户红包,增加商户抽成比例。这是美团盈利的重要原因。

再更深层的分析,商户也是做生意的,美团要提高抽成比例,意味着利润的损失,要弥补这个损失,要么就从美团下架自己卖,要么就提高产品价格,这意味着最终还是由用户来承担更高的配送费用。

随着经济的发展,当我们国家的一线劳动者收入不断提高,甚至向发达国家的蓝领工人看齐的时候,我们可能再也没办法像今天一样吃到这么便宜的外卖了。

文 | 智本社

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